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天然氣時代來臨?這幾份能源行業(yè)報告這么說

2017-07-19 08:58:42 中國能源網(wǎng)   作者: 吳昊  

7月18日,由國際能源署(IEA)、中國城市燃?xì)鈪f(xié)會(CGS)和中國能源網(wǎng)(china5e)聯(lián)合主辦的國際能源署(IEA)《天然氣市場報告2017》和《世界能源投資報告2017》發(fā)布會在京舉行。發(fā)布會上,國家能源局原副局長張玉清表示,天然氣作為一種清潔低碳的化石能源,將在能源轉(zhuǎn)型中扮演重要的角色,而LNG的作用也變得越來越大。

《世界能源投資報告2017》顯示,2016年,全球能源投資總額約為1.7萬億美元,占全球GDP的2.2%;其中中國作為世界上最大的能源投資目的地,占全球投資總額的21%;《報告》還顯示,天然氣上游的投資在2017年出現(xiàn)了適度的反彈。

《天然氣市場報告2017》則顯示,許多國家正在改革天然氣市場,以增加天然氣的使用并吸引新的投資。該報告預(yù)計到2022年,中國國內(nèi)天然氣生產(chǎn)將增長約6500億立方米,成為全球第四大生產(chǎn)國。

同一天發(fā)布的《中國能源網(wǎng)能源行業(yè)研究報告•2017年第二季》顯示,受經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、煤改氣政策、點供快速發(fā)展等因素影響,2017年以來,天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量同比均有大幅攀升,前5月對外依存度略高于2016年,超過35%。

天然氣市場正在重塑

國際能源署(IEA)能源市場與安全部門負(fù)責(zé)人Keisuke SADAMORI介紹《天然氣市場報告2017》時表示,當(dāng)今世界的天然氣,天然氣正在全球的能源消費(fèi)占到了20%,有效的降低了碳排放,2016年,天然氣在美國成為了第一發(fā)電能源,但在其他一些市場,天然氣被“束之高閣”,主要是煤炭價格仍然比較有優(yōu)勢,同時也面臨著可再生能源的競爭。Keisuke SADAMORI稱,“在有些市場,天然氣的空間是從可再生能源和煤炭中擠出來的。”

根據(jù)該報告,2016年到2022年,需求增長將主要集中在發(fā)展中國家,預(yù)計發(fā)展中國家占需求增長的90%;而美國則占發(fā)達(dá)國家增長的大部分。

在供應(yīng)方面,美國現(xiàn)在已經(jīng)是世界上最大的天然氣生產(chǎn)國,美國目前的增長速度也是全球最高的,到2022年,美國將占全球產(chǎn)量增長的40%。此外,中東地區(qū)產(chǎn)量將繼續(xù)增長;中國也將成為第四大天然氣生產(chǎn)國。

Keisuke SADAMORI表示,發(fā)展中國家需求的增長正在重塑lng市場。到2022年,中國,印度和其他發(fā)展中國家將占LNG進(jìn)口的50%以上,而發(fā)達(dá)國家的LNG需求則正在下降。到2022年,美國將從凈進(jìn)口國成為全球第五大出口國。

《報告》總結(jié)天然氣趨勢得出如下結(jié)論:低價幫助天然氣在亞洲強(qiáng)化立足;隨著第二次頁巖氣革命,美國在全球供應(yīng)商中領(lǐng)先;新的供應(yīng)方和需求方的加入給全球供應(yīng)和貿(mào)易帶來了新的多元化;雖然市場供應(yīng)充足,最近發(fā)生的事情提醒我們,不能認(rèn)為天然氣安全是理所當(dāng)然的。

全球能源投資再度下降

國際能源署(IEA)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Laszlo VARRO介紹《世界能源投資報告2017》時指出,盡管在能源效率和電力系統(tǒng)方面的投資出現(xiàn)增長,但石油天然氣行業(yè)上游的開支持續(xù)縮減抵消了這一增長,導(dǎo)致2016年全球能源投資下降了12%,也是連續(xù)第二年下降。

2016的全球能源投資為1.7萬億美元,占全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的2.2%。其中,電力部門投資首次超過石油、天然氣和煤炭的投資總和,而清潔能源的投資占總投資的43%,創(chuàng)歷史新高。

中國作為世界上最大的能源投資者,2016年占全球總投資的21%,雖然去年中國在燃煤電力領(lǐng)域的投資降低了25%,但是清潔能源發(fā)電、電網(wǎng)建設(shè)和能效方面的投資則日益增加。在美國,雖然2016年石油和天然氣的投資急劇下降,但其能源投資仍然占全球總投資的16%。印度是去年增長最快的主要能源投資市場,由于政府大力推動現(xiàn)代化和電力行業(yè)的發(fā)展,其能源投資增長了7%,從而穩(wěn)居全球第三大能源投資市場。

《報告》顯示,在經(jīng)歷了兩年史無前例的下降后,全球石油和天然氣上游的投資預(yù)計將在2017穩(wěn)定下來。然而,美國頁巖氣投資的上升與世界其他地區(qū)的停滯形成對比,這預(yù)示著石油雙速市場的出現(xiàn)。與此同時,石油和天然氣行業(yè)正在通過大量的成本節(jié)約、技術(shù)開發(fā)以及高效的項目執(zhí)行來取得改觀。

2016年,由于電網(wǎng)建設(shè)投資的增長基本抵消了由燃煤發(fā)電投資的減少,全球電力的投資幾乎維持在7180億美元。電力投資中最多的部分——以可再生能源為基礎(chǔ)的電力投資,在去年也下降到2970億美元,降幅3%。與五年前相比,可再生能源的投資也降低了3%,不過隨著太陽能光伏和風(fēng)能的成本下降與技術(shù)進(jìn)步,可再生能源的發(fā)電量將增加35%。

2016年,全球能源效率的投資上升了9%,達(dá)到2310億美元。其中,中國是增長最快的地區(qū),增長量占全球的27%。在這種情況下,中國將在短短的幾年內(nèi)超過歐洲,成為能源效率領(lǐng)域的最大投資者。

中國:煤炭與天然氣齊飛

中國能源網(wǎng)研究中心高級研究員冉澤對《中國能源網(wǎng)能源行業(yè)研究報告•2017年第二季》作了介紹。

根據(jù)《中國能源網(wǎng)能源行業(yè)研究報告•2017年第二季》,中國經(jīng)濟(jì)增長仍在“穩(wěn)中向好”的過程中,但隨著能源效率的提高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整等,中國能源消費(fèi)總量增長越來越緩慢,逐漸接近“達(dá)峰”。今年上半年,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長8.1%。

政策方面,一季度“十三五”規(guī)劃密集出臺后,二季度規(guī)劃實施相關(guān)文件陸續(xù)出臺。天然氣行業(yè)改革繼續(xù)深化,而下游用戶迎來利好(如配氣價格加強(qiáng)監(jiān)管:全投資稅后內(nèi)部收益率不超過7%);政府通過補(bǔ)貼退坡、示范項目等措施繼續(xù)引導(dǎo)光伏、風(fēng)電降低發(fā)電成本。

石油行業(yè),全球需求疲軟,不支撐油價快速反彈;而歐佩克依靠延長凍產(chǎn)協(xié)議提振油價的期望落空,美國石油生產(chǎn)復(fù)蘇跡象明顯。所以,預(yù)計布倫特油價的主要波動區(qū)間是2017年45-55美元/桶、2018年55-60美元/桶。而在原油領(lǐng)域,《報告》認(rèn)為,上游改革是拉升上游油氣投資的積極信號,但在當(dāng)前油價低迷的形勢下,非傳統(tǒng)油氣企業(yè)以及民營油氣企業(yè)進(jìn)軍上游的動力不足。

成品油方面,成品油消費(fèi)量平穩(wěn)增長,預(yù)計2017年全年成品油消費(fèi)量同比增長≤5%(2016年為5.0%);為消納過剩產(chǎn)能,成品油出口增速曾遠(yuǎn)高于產(chǎn)量、消費(fèi)量增速,但受出口配額收緊等因素影響,二季度大幅回落;企業(yè)加工貿(mào)易出口方式受限,可以看出政府不鼓勵大量進(jìn)口原油用于加工出口。

天然氣行業(yè),受經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、煤改氣政策、點供快速發(fā)展等因素影響,2017年以來,天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量同比均有大幅攀升,前5月對外依存度略高于2016年,超過35%;根據(jù)中石油專家數(shù)據(jù),2017年上半年全國天然氣表觀消費(fèi)量1160億立方米,同比增加13.5%;二季度消費(fèi)量同比增加19.4%;預(yù)計下半年增長勢頭會小幅放緩。

6月23日國家發(fā)改委、國家能源局等十三個部委聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》的通知提出:打通天然氣利用“最后一公里”;減少供氣中間環(huán)節(jié)?!秷蟾妗氛J(rèn)為,“減少供氣中間環(huán)節(jié)”對降低下游用戶成本意義重大,業(yè)界呼聲強(qiáng)烈,如果能夠落實,天然氣利用必將上一個新的臺階。

電力行業(yè),根據(jù)《報告》,二季度發(fā)電形勢依然向好,略弱于一季度。1-5月全口徑發(fā)電小時數(shù)同比微降,主要是水電下降,火電已實現(xiàn)正增長。預(yù)計全年,全口徑發(fā)電小時數(shù)不會低于去年。從裝機(jī)結(jié)構(gòu)和發(fā)電量結(jié)構(gòu)的差異可以看出,我國棄風(fēng)、棄光、棄水現(xiàn)象還比較嚴(yán)重。

煤炭行業(yè),2017年以來(尤其是二季度),煤炭產(chǎn)量已經(jīng)開始大幅反彈?!峨S著國內(nèi)煤炭產(chǎn)量的增加,煤炭進(jìn)口漲幅相比去年末今年初有所回落,但仍維持在高位。煤炭價格自2016年下半年開始飆升之后,目前已穩(wěn)定在600元/噸(環(huán)渤海動力煤)以下。利空價格因素:由于在政策引導(dǎo)下,煤炭產(chǎn)量反彈,煤炭價格失去了繼續(xù)大幅上漲的動力。利好價格因素:從2017年7月開始,我國禁止省級政府批準(zhǔn)的二類口岸經(jīng)營煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)。這利好國內(nèi)煤炭企業(yè)及煤炭價格,但預(yù)計力度有限。

《報告》認(rèn)為,今年上半年(尤其是二季度)能源消費(fèi)同比增速出現(xiàn)分化,呈現(xiàn)出“煤炭與天然氣齊飛”的現(xiàn)象,但預(yù)計煤炭消費(fèi)反彈不會長久持續(xù)。通過對各能源熱點關(guān)注度的對比分析,《報告》發(fā)現(xiàn),“電動汽車”是能源領(lǐng)域最受關(guān)注的熱詞,而“天然氣發(fā)電”則受關(guān)注度最低。關(guān)注度從高到低依次為:關(guān)注度從高到低依次為:電動汽車>頁巖氣>分布式光伏發(fā)電>儲能≈煤層氣>天然氣發(fā)電。

以下是國際能源署(IEA)《天然氣市場報告2017》和《世界能源投資報告2017》的執(zhí)行摘要:

《世界能源投資報告2017》執(zhí)行摘要

《天然氣市場報告2017》執(zhí)行摘要

《中國能源網(wǎng)能源行業(yè)研究報告•2017年第二季》ppt

《低油價下天然氣投資的機(jī)會與風(fēng)險》ppt




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