美國風電市場遭遇增長瓶頸 政策調(diào)整與行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來雙重挑戰(zhàn)

顧永強 能源戰(zhàn)略學者

國際能源咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲近期發(fā)布的《美國風能監(jiān)測報告》顯示，美國風電產(chǎn)業(yè)在2024年陷入階段性低谷。全年新增風電裝機總量5.2吉瓦，較2023年下降38%，創(chuàng)下自2013年以來的最低水平。其中陸上風電新增裝機3.9吉瓦，海上風電僅實現(xiàn)101兆瓦并網(wǎng)，而陸上技改項目貢獻了1.3吉瓦增量。這一數(shù)據(jù)反映出，在政策環(huán)境變化、經(jīng)濟壓力加劇的背景下，美國風電行業(yè)正經(jīng)歷深度調(diào)整。

陸上風電：裝機量低谷與未來反彈預(yù)期

作為美國風電產(chǎn)業(yè)的支柱，陸上風電在2024年遭遇明顯降溫。3.9吉瓦的新增裝機量較2020年峰值時期縮水68%，但設(shè)備制造商競爭格局保持穩(wěn)定。GE Vernova以56%的市場份額維持領(lǐng)先地位，維斯塔斯(40%)和西門子歌美颯(4%)分列第2、3位。這種“一超多強”的市場格局已持續(xù)5年，反映出頭部企業(yè)對政策周期的強大適應(yīng)能力。

政策調(diào)整帶來的影響正在顯現(xiàn)。2022年修訂的生產(chǎn)稅收抵免政策將補貼范圍擴大至技改項目，這直接刺激了2024年1.3吉瓦技改裝機的實現(xiàn)。位于得克薩斯州的Coyote Wind Farm通過更換18臺老舊機組，在保持場地不變的情況下將發(fā)電量提升40%，成為技改項目的典型案例。但新政策規(guī)定，2025年后申請的技改項目需滿足50%以上組件本土化要求，這給開發(fā)商帶來了新的成本壓力。

在建項目進展顯示行業(yè)韌性。目前全美有24個陸上風電項目處于施工階段，總規(guī)模10.8吉瓦，預(yù)計2027年前陸續(xù)并網(wǎng)。其中位于俄克拉何馬州的Traverse Wind Farm已完成70%的吊裝工作，項目方采用分階段并網(wǎng)策略以應(yīng)對補貼政策變化。但新項目審批速度明顯放緩，2024年第三季度新獲準項目僅327兆瓦，較2023年同期減少57%。

政策執(zhí)行層面的挑戰(zhàn)日益突出。聯(lián)邦土地管理局暫停新項目審批的決定已影響12個州的開發(fā)計劃，涉及裝機容量約2.4吉瓦。蒙大拿州原定2024年開工的Two Dot Wind項目因?qū)徟舆t被迫推遲至2026年，開發(fā)商表示土地租賃費用上漲和環(huán)保評估流程延長使項目成本增加12%。中西部風電聯(lián)盟的調(diào)查顯示，34%的開發(fā)商將項目延期歸因于行政流程復(fù)雜化。

海上風電：在政策波動中艱難前行

海上風電市場預(yù)計將在2025年迎來增長，裝機量或?qū)?024年的101兆瓦提升至900兆瓦。但受近期行政令影響，多個項目被迫擱置，導(dǎo)致5年預(yù)期裝機量下調(diào)1.8吉瓦。東海岸多個大型項目的停滯反映出政策環(huán)境的不確定性——新政府暫停了聯(lián)邦水域的租賃審批，導(dǎo)致原定2024年招標的墨西哥灣2個區(qū)塊延期。

項目推進面臨多重阻礙。新澤西州規(guī)劃中的Atlantic Shores項目雖已獲得州政府支持，但因聯(lián)邦層面的海洋生物保護新規(guī)被迫修改設(shè)計方案，單機容量從15兆瓦下調(diào)至13兆瓦，導(dǎo)致總裝機量減少18%。馬里蘭州Skipjack Wind 2項目則因電纜鋪設(shè)許可延遲，將并網(wǎng)時間從2026年推遲至2028年。這些案例顯示，聯(lián)邦與地方政策的協(xié)調(diào)問題正成為制約發(fā)展的關(guān)鍵因素。

供應(yīng)鏈建設(shè)滯后加劇困境。根據(jù)美國海上風電協(xié)會數(shù)據(jù)，本土化采購要求使項目成本增加25%至30%。弗吉尼亞州Dominion Energy的CVOW項目因無法按時獲得國產(chǎn)單樁基礎(chǔ)，不得不從西班牙臨時采購部件，導(dǎo)致建設(shè)成本超支4.2億美元。這種狀況促使開發(fā)商調(diào)整策略——紐約州3個海上風電項目已聯(lián)合發(fā)起零部件集中采購計劃，試圖通過規(guī)模效應(yīng)降低成本。

潛在轉(zhuǎn)機正在醞釀。盡管短期遇挫，海上風電長期規(guī)劃仍保持增長預(yù)期。2025年預(yù)計將有900兆瓦項目并網(wǎng)，主要來自紐約South Fork Wind的后期機組投運。馬薩諸塞州通過州立法設(shè)立2.4億美元的海上風電供應(yīng)鏈基金，計劃在2026年前實現(xiàn)塔筒、葉片等部件的本土化生產(chǎn)。這些舉措若能有效落地，或支撐行業(yè)發(fā)展。

市場前景：在市場分化與不確定性中尋找平衡

綜合預(yù)測顯示，2024—2029年間美國將新增33吉瓦陸上風電、6.6吉瓦海上風電及5.5吉瓦技改項目。但相較于2024年75.8吉瓦的5年預(yù)期，最新預(yù)測大幅下調(diào)40%，反映出行業(yè)面臨的系統(tǒng)性風險。聯(lián)邦公務(wù)員編制縮減計劃已導(dǎo)致項目審批周期延長30%，環(huán)保評估流程較往年增加45個工作日，這些行政效率的變化正在重塑行業(yè)生態(tài)。

經(jīng)濟可行性面臨重新評估。生產(chǎn)稅收抵免政策的適用范圍調(diào)整，使得14%的在建項目面臨補貼縮水風險。俄勒岡州Shepherds Flat技改項目因不符合新的本土化比例要求，可能損失30%的預(yù)期補貼。這種情況促使開發(fā)商轉(zhuǎn)向混合融資模式——堪薩斯州新公布的Breezy Plains項目首次嘗試“綠債+購電協(xié)議”組合，將電力買家從傳統(tǒng)公用事業(yè)公司擴展至數(shù)據(jù)中心運營商。

電網(wǎng)瓶頸成為顯性制約。ERCOT(得克薩斯州電力可靠性委員會)數(shù)據(jù)顯示，該州有1.2吉瓦已建成風電項目因輸電容量不足無法滿負荷運行。中西部風電開發(fā)商的調(diào)研表明，23%的延遲并網(wǎng)項目與電網(wǎng)接入審批直接相關(guān)。這種狀況催生了新的商業(yè)模式，明尼蘇達州某開發(fā)商通過收購?fù)艘刍痣姀S址改建變電站，將并網(wǎng)等待時間從34個月縮短至19個月。

技術(shù)演進呈現(xiàn)保守態(tài)勢。2024年新增陸上風電機組平均單機容量3.2兆瓦，較3年前僅提升7%，遠低于同期歐洲市場15%的增幅。這種技術(shù)路線的選擇既受制于本土供應(yīng)鏈能力——GE Vernova的4.8兆瓦機型關(guān)鍵部件仍依賴進口，也反映出開發(fā)商對政策穩(wěn)定性的擔憂。行業(yè)觀察家指出，當政策風險加劇時，企業(yè)更傾向選擇成熟技術(shù)而非創(chuàng)新方案。

市場分化催生新機遇。在大型項目受阻的背景下，社區(qū)風電和小型技改項目呈現(xiàn)活躍態(tài)勢。艾奧瓦州通過立法允許農(nóng)場主聯(lián)合開發(fā)10兆瓦以下風電項目，2024年此類分布式裝機達217兆瓦，同比增長83%。中國企業(yè)在技改服務(wù)領(lǐng)域獲得突破，金風科技與北美運營商簽訂的2.3億美元訂單涉及132臺機組升級，采用預(yù)制化改造方案將施工周期縮短40%。

當前，美國風電市場正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵節(jié)點。伍德麥肯茲預(yù)測，2025年陸上風電裝機有望回升至6.3吉瓦，但這取決于三季度政策環(huán)境的明朗化。海上風電的突破則需要聯(lián)邦與州政府形成政策合力，特別是在本土供應(yīng)鏈建設(shè)和審批流程優(yōu)化方面。對于全球觀察者而言，這個波動中的市場不僅折射出能源轉(zhuǎn)型的復(fù)雜性，也為理解政策與產(chǎn)業(yè)互動提供了現(xiàn)實樣本——當補貼驅(qū)動模式遭遇政治周期挑戰(zhàn)，行業(yè)必將轉(zhuǎn)向更市場化的生存邏輯。